Facebook将通过此次IPO融资约106亿美元，这使之前谷歌等高科技公司的IPO融资规模相形见绌，并使Facebook市值高达960亿美元——与亚马逊（Amazon.com）的市值相当，Facebook股票已获得超额认购，这距其最终确定IPO发行价还有一周时间。

Facebook此次IPO是一个分水岭，标志着新一代互联网公司正在向谷歌和雅虎等原有公司发起挑战，与它们争夺消费者上网时间和广告收入等。

Facebook目前拥有9亿用户，是全球最大的社交网站。该公司的创始人之一和首席执行官扎克伯格现年27岁，被《时代》杂志评为2010年年度风云人物，电影《社交网络》(The Social Network)描述了他的事迹。

大约200名投资者参加了Facebook在硅谷中心加州帕洛阿尔托市进行的IPO路演，他们有机会向扎克伯格和他的副手提问。华尔街一直担心Facebook从移动用户获得收入的能力，认为这对该公司的长期增长至为重要。

扎克伯格和Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)在路演中表示，公司的整体广告业务增长强劲，大多数营销者增加了在Facebook的支出。

这两位高管都强调，社交广告是Facebook解决移动领域所面临的挑战的一种重要工具。Facebook首席财务官大卫·埃伯斯曼(David Ebersman)也参加了这次IPO路演。